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各方利好,买屏要趁早|一场由芯片涨价引发的“血案”,电子产品涨价或成常态

2021.04.26 汉创服务号


温馨提示:本文接近七千多字,阅读时间预估18分钟,内容过于真实,请耐心读完。


2021年最新一季的财报电话会上高通CEO安蒙表示,芯片的订单正在潮水般涌来,而整个行业的生产负担都集中在亚洲为数不多的工厂身上。但供应链缺货严重影响交付情况,物料交付周期已经延长至30周以上。


2020年下半年开始,半导体芯片产能短缺使得汽车制造业“哀声一片”。进入2021年,芯片制造商产能紧张的情况仍在持续,半导体行业涨价风潮正愈演愈烈。


由于5G的普及和汽车行业对上游芯片需求的增长,叠加疫情带来PC需求上升和数据中心投资力度的加大,导致半导体产业链供需平衡被打破,价格持续上升。截至目前,全球已有超过40多家上游半导体厂商宣布涨价。





芯片新一轮涨价潮来袭




全球最大的硅片制造商信越化学3月初宣布,4月1日起硅片提价10%-20%,原因是原材料硅的成本上升。国产硅片厂商沪硅产业近日也表示,公司目前有部分品类硅片涨价,订单已经超过了供给能力。


南亚电子材料(昆山)公司拟调整产品售价提高15%-20%,联茂电子科技有限公司将板料及PP提升15%-20%,日本厂商信越化学对硅酮价格提升10%-20%。由于原材料涨价顺延至下游产业,芯片制造厂商也在涨价之列。


全球最大芯片制造商台积电在短短5天时间内3次宣布芯片涨价,首先是决定把12英寸 晶圆涨价25%;接着是宣布自4月起提高晶圆代工价格;随后还考虑2021年底取消客户优惠以变相涨价。

除了台积电以外, 中芯国际、联华电子、力积电等多家芯片制造商也纷纷涨价。据悉,中芯国际已经通知客户,4月1日起将全线涨价,已下单未上线的订单则将按新价格计价,其涨价幅度大约在15%-30%之间。

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供需不平衡,单靠扩产能应对涨价吗?




有数据显示,2020 年中国的芯片进口额攀升至3800亿美元,约占整体进口额的1/5。


为缓解芯片供应荒,全球各大晶圆代工厂商正着手进一步扩大产能。4月1日,台积电宣布,为顺应市场需求,公司未来三年将投入1000亿美元增加产能,用来支持领先技术的制造和研发。此前,英特尔也宣布投资200亿美元扩大产能,并将晶圆代工能力再度开放给外部客户。中芯国际则宣布联手深圳市属国企,投资23.5亿美元在深圳建设一座12寸晶圆代工厂。


由于需求成长率大于产能成长率,且包括5G及AI等应用带动更多需求,使得晶圆代工市场产能紧缺,而新建晶圆厂成本高昂,并且从兴建到量产至少需要三年,因此新建产能的“远水”难救“近火”。产能紧缺的问题可能确实会一直持续至2022年之后。


加之不久前的美国寒潮给电子芯片制上游下游产业也造成重大影响,造成巨大的市场空缺,这些市场空缺通过时空影响也对芯片涨价造成的巨大影响。


据相关消息,今年2月15日,美国德克萨斯州迎来史上罕见的寒潮,暴风雪引发当地大面积停电,120万当地民众遭遇断水。当地政府预计寒潮会持续至当周周末才结束。


大面积停电之后,不仅原油产能大幅滑坡,德州几乎所有生产活动都受到不同程度的滑坡。德州是台积电创始人张忠谋老东家德州仪器(TI-US)总部所在地,当地自然也聚集了不少晶圆厂商,分属三星、英飞凌、恩智浦等。


花旗分析师称,奥斯汀的工厂约占三星总产能的28%,据估算或已经造成了数百万美元的损失。此前,三星曾考虑斥资170亿美元在美国建厂,德州、亚利桑那州和纽约都是潜在的候选地,而这场价值数百万美元的灾难或许会导致众多高科技制造企业重新评估德州的价值。


从产品生产链的角度来说,工厂一般是24小时不间断运转的。但寒潮却导致当地长时间无法持续供给电力资源。


生产线停电不比普通家庭停电,每次停电后,都要对整条生产线进行检测和重启,非常耗费时间和人力资源。得克萨斯州奥斯汀晶圆厂曾在2018年遇到过一场持续了30分钟的停电事故,就直接导致全球NAND Flash的供给损失了3%。


此次芯片涨价,除了自然因素外,还有政治人为因素。




中美阵营对抗,大厂紧急补货




近日,华为轮值董事长徐直军在华为全球分析师大会上指出,美国对华为公司及其他企业的制裁,正在演变为一个全球、全行业的供应短缺的问题,未来引发新的全世界经济危机也未可知。他强调,要让整个半导体产业回归正常商业秩序,根本答案是重建全球信任、恢复全球半导体产业链合作。


美国对华为的制裁,破坏了全球半导体产业链的信任体系,迫使更多的国家不得不考虑半导体供应链的安全问题。这个换个说法就是,各大阵营的厂商为应对美国的芯片制裁,不得不对芯片进行战略性储备。


例如,2020年美国5月份禁令一出,华为便向台积电紧急追加了高达7亿美元的订单,也向联发科下了1.2亿颗芯片。在华为的带动下,各大厂商也跟风追加订单,以备不时之需。


此前,《日本经济新闻》报道,全球半导体严重短缺的开端是美国政府对中国企业的制裁,尤其是对中芯国际的制裁。


中芯国际拥有成熟的28nm芯片生产线,原本可极大地弥补产能,然而受美国制裁影响,目前其14nm生产线产能仅仅达到1.5万片/月。


报道指出,订单集中涌向台湾企业等,再加上全球汽车半导体等各行业的需求快速复苏,供应短缺迹象加强。





三段论打破和贸易商囤货




按照半导体市场的发展规律,在总供应不变的情况下,需求时强时弱,存在从强转弱或从弱到强的动态变化,芯片缺货属于正常情况,且存在一定的缺货周期。但当下这一动态出现不平衡和矛盾点,芯片缺货的周期规律发生巨大变化。三段论也从2016年之后不再适用,导致企业可能在价格高时反而拉高库存,造成供需动态不平衡。


再者,贸易商前期通过大量的购买现货,并囤着不放,造成市场缺货,同时这也释放出了市场需求上涨的信号,导致价格迅速涨价,再到后期高价抛出,从中牟利。抑或是,通过大量购买囤入现货,造成市场现货供应不上。而后续需要购买的芯片的终端生产商,需承受现货持有者给出的高价格购入。





需求喷井和原材料紧缺




市场进入“智能穿戴半导体”时代,10年前一个人只用于一部智能手机,现在除了手机外,还有电脑、手表、手环、耳机等等产品。在未来,这一现象会更加明显。


据《中国经济周刊》报道,显卡涨价为一方面是新发布的游戏如眼下大热的《赛博朋克2077》等,对显卡性能提出了更高要求;另一方面,由于加密货币的市值屡创新高,在淘金热刺激下,不少“矿主”开始在市面上大肆收购显卡。


个人穿戴设备等电子产品和显卡的需求激增,进一步带动市场商其他电子产品的价格飙升。就在去年10月,NVIDIA CEO黄仁勋强调,RTX 3080和RTX 3090两款显卡遇到的并不是“供货问题”,只是市场需求实在“远远超过了预期”。

2019年,联合国将半导体最基础的材料“沙子”定为“短缺材料”,沙子中所含的硅元素,是制造半导体器件的晶圆的基础材料,整个半导体产业将面临从“沙子到芯片”各个环节的涨价。


据央视财经频道记者采访海关人员介绍,之前企业光刻胶采购量约为100多公斤,目前仅能买到10-20公斤。


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利好LED产业




相较于上年同期受疫情影响复工、复产延期,今年第一季度各行各业生产经营基本都已恢复到正常水平。


从产业链部分上市公司该季度公开业绩看,堪称完美收宫。涨价也压抑不住产业利好。


相关整理报表如下:

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得益于国内外疫情得到进一步的有效控制,加上新兴市场的兴起、内循环和新基建等利好政策的拉动,以及去年一整年被压抑的文娱旅游市场的释放,LED产业链各环节甚至出现产能紧张、产品供不应求等情况。


LED屏幕的主要构成部件是LED模组,主要由LED灯,PCB线路板,驱动IC,电阻,电容和塑料套件组成,是LED产业的集大成者,涨价自然也在其中。


从市场反馈的信息显示,此轮涨价涵盖了LED产业链上中下游和配套的材料、IC电源等。据了解,目前包括RGB芯片、器件、金属材料、胶水、驱动IC、电源、箱体等都有不同幅度的价格上涨。


据媒体报道,目前LED芯片部分产品出现供应紧张,各主要大厂均满产满销,对部分毛利率低的产品暂不接单。而根据财联社的消息,目前国内LED芯片的订单有的已经排到了下半年的8月份。


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值得注意的是,由于芯片长期短缺,今年以来已有多家LED芯片企业发布调价通知,部分企业已经是第二次甚至是第三次调价,其中三安光电、华灿光电、聚灿光电、乾照光电等相关公司或从中受益。


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政策和相关行业支持




十四五以来,5G+8K、新基建、推进智慧城市建设、加速数字文旅发展等大政方针、发展趋势等,让整个LED显示行业迎来巨大的蓝海市场。





01
两会政策




今年三月份的两会,释放了对光电行业扶持的信号,同时更是对文旅行业等相关下游行业给出了政策性支持。


构筑智慧城市、推动城镇发展此次两会再次提及被国家列入重要工作范畴。


LED显示屏助力政务服务信息化,现今国家大力主张各级政府部门信息公开化、可视化,积极构建“智慧政务”,而LED显示屏作为政府信息宣传的重要载体,充分发挥节能环保且宣传效果好的优势,应用越来越广泛。随着LED显示屏的联网,LED智慧城市终端在产品功能和形态上越来越突破原来的LED产品的界限,其功能不单是展播载体,而是在此基础上成为大数据价值链环节上感应、采集数据的节点。





02
数字文旅行业支持




今年在国务院联防联控机制3月18日举办的以“刺激消费回补和潜力释放”为主题的新闻发布会上,文化和旅游部产业发展司负责人表示,以数字内容为核心的数字文旅产业异军突起、逆势上扬。文旅产业既是高质量发展的体现,也是对更高生活水平要求的满足。


在城市智能化进程加快的脚步中,城市美化、亮化的需求也随之扩大, 通过打造“数字化+文旅地标” 的全新业态模式,拓展文旅消费新空间,拉动文旅消费提质升级,推动“旅游+”文化创意,引导旅游与数字文化创意实现双向融合,这已然成为LED屏幕一个广阔的市场并促进着LED屏幕技术的发展与创新。





03
电影LED屏




今年全国两会,全国政协委员、北京电影学院原党委书记侯光明建议,加快LED电影放映(屏)系统自主研制和影院应用,借助“LED屏+5G技术”助力LED电影放映屏“弯道超车”。


在“十四五”规划的扶持下,对于LED显示屏企业而言,推动LED屏走进电影院,已不再仅仅是个别企业的商业行为,而是背负了振兴国产显示技术,把握下一个时代风口,增强中国制造话语权的时代重任。相信在相关政策的积极推动下,中国LED电影屏的研发和应用,将有望迎来一波小高潮。





相关权威分析




华西证券表示,延续2020年晶圆代工紧缺的情况,2021年全球各大晶圆代工厂、IDM大厂、IC设计厂纷纷宣布在年初涨价,8英寸、12 英寸产能持续紧缺;新兴应用及商机大量出现,5G时代来临,半导体需求持续增长,预计半导体产业链供不应求和涨价趋势将延续至2022年上半年。


分析认为,当时间进入2021年下半年,即便疫情缓解使电视、笔电等宅经济需求产品发生零组件库存修正的可能性依然存在,但在通讯世代交替下,5G、WiFi 6等基础建设布局将持续发酵,加上5G终端应用如智能型手机渗透率提升等因素,都将持续推动晶圆代工厂产能利用率普遍在90%上下,不至于出现稼动率大幅滑落的情况;此外,半年内中芯国际仍可仰赖现有原物料库存维持正常营运,若禁令持续未解,原先于中芯国际生产的半导体零组件势必得寻求其他晶圆厂的协助,恐将导致全球晶圆代工市况比现阶段更加紧缺,引发更严峻的产能排挤效应。


芯片产能在2020年下半年就已处于极为紧缺的状态,涨价已经启动,预计在今年第四季前不会有价格回跌的情况。





买屏要趁早




虽然行业利好,但芯片等原材料的涨价和材料短缺已成常态,导致有些企业有单不敢接。


据21世纪经济报道,芯片短缺和涨价潮压力之下,一些下游厂商陷入有单不敢接的境地,或被迫减产并延缓了出货周期。


“去年下半年以来,虽然接到了大量订单,但由于芯片短缺,公司生产线从未满负荷运转过。“现在,我们只释放了三分之一的产能。”某视讯负责人接受21世纪经济报记者采访说。


据报记者了解到,有些细分品类的电子产品,芯片涨价潮已经传导至终端市场,安防产品就是其中的代表。一位安防产品代理商记者透露,“现在一些大厂商的安防产品已经快断货,有的代理商已经开始在囤货,很快终端产品的价格就会涨上去。”


LED屏幕是智慧城市,交通安防系统中不可缺少的组成部分,同时也是演出行业数字文旅广告展示行业的重要工具。随着原材料短缺和相关产业需求的增加,涨价已成事实。


上海文旅局提供的相关数据显示,2020年上海共举办营业性演出30772场,虽然受到疫情影响演出有所减少,但据上海主要票务平台测算统计,去年上海演出场次数占全国市场近三分之一,约80%的票务营收来自剧院演出。2021年一季度,全市演出场次也恢复到了2019年同期的86%。


根据中国产业研究报告网对演出市场报告的公开资料显示,2021年,我国演出市场闺蜜预测为593亿元,同比增长幅度接近50‰.


2020年受疫情影响较为严重,演出市场规模大大缩减。因此2020年被压缩的市场空间将会在2021年释放,因此实际增长幅度远远不止50‰.


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图片来源:中国产业研究报告网


2020年,北美户外广告市场受疫情打击得可谓是一败涂地。根据美国户外广告协会(OAAA)数据报告,在2020年第四季度,北美户外广告收入相较去年同期下降了30.5%,达到14.7亿美元,全年户外广告收入相较上年下降了29%,总计61亿美元。


随着疫情的控制,市场的恢复也是很明显。数据研究公司Market Watch调研发现,在过去的几个月内,消费者信息指数已由88.9%攀升至91.3%。此外,根据营销数据研究中心CMO委员会的数据报告,2021年,户外广告行业总体前景较为乐观,65%的广告主决定在2021年增加其广告支出,大多数营销人员都希望能够增加广告投放。


2020年,广告商在户外广告的总支出超过了60亿美元,随着消费的反弹和经济增长强于预期,群邑预测,2021年全美户外广告支出将增长23%,占所有广告支出的3%。2021年底的广告量应该比2019年最后一个“正常”年份高6%。


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(图片来源群邑预测)

中国市场方面,2020年年末群邑预测发布《问潮-2021年媒介价格涨幅预测及应对》报告。该报告显示,明年中国广告市场的媒体价格预期上涨明显,其中户外媒介价格综合上涨幅度可达12%。


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(图片来源群邑预测)


此外根据艾媒数据中心2019年发布的一份预测显示,自2012年以来,中国的户外广告市场规模一直保持着稳定的增长态势,其中2018年达到1585亿元,预计2019年将达到1742亿元,2021年更是将突破2000亿元大关,达到2065亿元。


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结合境外境内行情综合分析,随着相关行业的复工复产,2021年LED显示屏或将出现供不应求的现象!



买屏要趁早!不然真的没有后悔药!!!





汉创广告屏HCN系列



——超轻薄设计


LED显示屏在商业显示中已得到广泛应用,在我们生活中随处可见,随着显示屏应用市场的发展,各大LED显示屏厂家也在不断升级产品,由此,汉创推出了HCN平板系列(壁画)显示屏,主要应用于室内专卖店、商场橱窗、地铁站、教堂、交通枢纽、机场等应用场合。


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1.轻薄设计,节省空间

HCN系列产品采用压铸+型材设计,箱体尺寸: 1152x288x65m,厚度仅65mm,室内贴墙安装可以大大节省空间。


2.智能模组,更稳定

可自动校正数据,系统可对显示屏各部件进行故障监测,并上传监测数据,如有异常可及时处理,确保显示画面稳定。


3.百变拼接、多样安装

汉创HCN系列LED显示屏可内弧、外弧、90度直角拼接且无缝,适合各种场景。支持吊装、贴墙安装,座装等多种安装方式。

4.专业级显示效果

固装室内LED显示屏,主要用于商业广告宣传等,画面的清晰度与画质极其重要,汉创HCN系列产品具有高亮低灰、高对比度、高刷新率、广色域、可自动调节亮度等优点,画质流畅无拖影,色彩饱和,完美诠释真色彩。


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5、方便维护

HCN系列前维护直接用气吸工具将模组吸出,电源/接收卡/转接板都是直接进行前维护;后维护直接拆除后盖即可维护。

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更多产品信息欢迎浏览我司官网或致电咨询。


汉创企业是中高端LED全彩显示屏一体化解决方案供应商。一直专注于户内外LED显示屏的制造研发销售,致力于为用户提供包括方案设计、产品制造、工程服务、技术支持在内的“一站式”服务。公司产业配套完整,拥有精良的制造设备,与众多科研机构结成战略合作,建有产品高加速寿命实验室(HALT)和行业研发实验室,以及健全的品质体系。凭借着出色的产品品质以及高效的客户服务,汉创企业受到全球市场的广泛认可,产品出口德国、日本、美国、香港等60多个国家和地区,已为全球2000多家政企业提供高品质LED显示屏。